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Daten übernehmen
1
Kunden-E-Mail einfügen

Telefonnummern und E-Mail-Adressen werden vor dem Senden entfernt.

Für eine Bewertung als PDF: Feld leer lassen, klicken und dort die PDF anhängen.
2
Antwort von Claude einfügen

Den Datenblock aus der Antwort kopieren und hier einfügen. Alle Felder lassen sich danach ändern.

Was soll versendet werden?
Kunde und Objekt
Weitere Angaben: Untertitel, Stand
Fragen des Kunden

Selbst beantworten, Standardantwort wählen oder von Claude vorschlagen lassen. Ohne Fragen erscheint der Bereich nicht.

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Werte
Verfahrenswerte und Wertspanne
Merkmale
Merkmal 4 bis 6 und Hinweis
Zielgruppe & Hinweise
Provision

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Bewertung

Benötigte Unterlagen (Haken = rot markiert beim Kunden)

Nächster Schritt

Terminvorschläge, optional. Ohne Vorschlag nennt der Kunde Wunschtermine.

Links zu meiner Website

erscheinen beim Kunden als Buttons

Unterlagen

Liste anpassen

Haken = beim Kunden als „benötigt“ markiert. Teileigentum wird über die Objektart „Wohnung“ automatisch ergänzt.

PDF-Anhänge

z. B. Marktwerteinschätzung oder Exposé. Erscheinen beim Kunden zum Download.

E-Mail an den Kunden

Entsteht automatisch, mit Link und Button. Text direkt in der Vorschau änderbar. Versendet wird über „Fertigstellen“.